In einer Welt, in der Magie lebendig ist und in Gestalt mystischer Wesen auftritt, ist es die Aufgabe von Hexen, diese zu jagen, um so an deren magische Kraft zu kommen. Der Junge Ichi ist allein als Jäger in den Bergen aufgewachsen und hat damit eigentlich nichts am Hut. Doch als er eines Tages eine gewaltige Magie mit seinem Dolch erlegt, verwandelt er sich plötzlich in eine Hexe. Das Problem: Normalerweise sollte das nur Frauen möglich sein! Der Hexenbund ist davon jedenfalls nicht begeistert. Schafft Ichi es, sich als erste männliche Hexe zu behaupten?