HIER LAUERT EIN DRACHE. Nachdem Rimuru die Invasion des östlichen Reiches mühelos abgewehrt hat, möchte er den Konflikt endgültig beenden und begibt sich daher zur Hauptstadt des Reiches, um die Ursache zu beseitigen. In der Zwischenzeit hat Yuuki innerhalb der Hierarchie des Reiches seinen Weg nach oben gemacht, mit der Absicht, einen Staatsstreich zu inszenieren und den Thron an sich zu reißen. Es dauert nicht lange, bis Rimuru feststellt, dass die wahre Macht des Reiches auf einer ganz anderen Ebene liegt als alles, was er bisher gesehen hat... Und es stellt sich heraus, dass er nicht der einzige Herrscher ist, der einen Drachen an seiner Seite hat!