Eigentlich sollte es für Conan, Ran und ihre zwei Freunde aus Osaka nur ein entspannter Ausflug zu einer Magie-Show werden, doch nachdem im Finale der gefährliche Trick mit dem Wassertank beinah schiefgelaufen ist, finden sie sich kurz darauf im Backstagebereich wieder. Dort planen einige Zauberer einen gemeinsamen Auftritt zu Ehren von Mr Masakage, ihrem gemeinsamen Lehrmeister, der vor genau zehn Jahren spurlos verschwand. Als Magierin Tenko verkündet, dass sie einen verbotenen und eigentlich geheim gehaltenen Trick ihres Meisters vorführen möchte, wird nur wenig später ihre Leiche gefunden. Das ist allerdings nicht der einzige Fall, der Conan zu schaffen macht: In der Nachbarschaft zieht ein seltsames älteres Ehepaar in ein Haus, aus dessen Dachfenster man den perfekten Blick direkt in Kogorôs Büro hat. Als Conan dann noch bemerkt, dass die Detektei von dort aus beschattet wird, hat er eine böse Vorahnung …