Die Kämpfe auf Onigashima dauern noch immer an: Auf dem Dach seiner Residenz kämpft Kaido mittlerweile in seiner Drachenform gegen die Roten Schwertscheiden, angeführt von Kinemon. Doch können diese der schier unendlichen Kraft des Kaisers wenig entgegensetzen. Derweil versucht auch Ruffy, begleitet von Zorro, zum Dach des Palastes vorzudringen, wird jedoch von Queen daran gehindert. Der Lead Performer erteilt den Flying Six den Kaidos abtrünnigen Sohn Yamato aufzuspüren und alle Feinde davon abzuhalten, sich einen Weg durch den Palast zu bahnen. Obwohl den Strohhut Piraten und ihren Verbündeten eine 30.000 Mann zählende Armee gegenübersteht, geben sie sich nicht geschlagen. Bei einem neuerlichen Versuch, Queens Barriere zu durchbrechen, bekommt Ruffy zudem Hilfe von unerwarteter Seite. Aber kann er das Angebot bedenkenlos annehmen?