Das 22. Große Kampfsport-Turnier steht vor der Tür. Dafür versammeln sich die Teilnehmer auf der Papaya-Insel, auf der Son Goku endlich seine alten Freunde wiedersieht. Auch sein Lehrmeister Muten Roshi ist dabei, um als Kämpfer Jackie Chun seinen Titel zu verteidigen. Während die Vorrunden noch ohne größere Konflikte ausgetragen werden, stehen sich bald die Schüler des Herrn der Schildkröten und des Herrn der Kraniche gegenüber. Dabei erweist sich vor allem Tenshinhan als unangenehmer Zeitgenosse. Dennoch können sich alle Lehrlinge der beiden Meister für die Finalkämpfe qualifizieren – und so gehen auch die fiesen Attacken der Konkurrenten in die nächste Runde. Wird es Son Goku diesmal gelingen, Jackie Chun vom Thron zu stoßen? Oder wird ihm der Herr der Kraniche einen Strich durch die machen?