Ein weißer Bergsteiger und ein schwarzer Bulle jagen einen kaltblütigen Mörder. Warren Stantin ist der erbarmungslose FBI-Agent, sein Motiv: Rache. Jonathan Knox ist der hartgesottene Naturbursche, sein Motiv: Liebe! Durch Haß und Kampf um's Überleben zusammengeschweißt versuchen sie, in der Steinhölle der Rocky Mountains die Geisel Sarah zu retten.

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FBI-Agent Warren Stantin (Sidney Poitier) jagt einen flüchtigen Doppelmörder. Der Verbrecher versucht über das Gebirge nach Kanada zu entkommen und bringt eine junge Bergführerin in seine Gewalt. Ihr Freund und der FBI-Mann setzen ihnen nach und geraten bei der abenteuerlichen Verfolgung mehr als einmal in tödliche Gefahr.