Kein Mann will die hässliche, faule Marfuschka freien. Alle haben sie nur Augen für ihre Stiefschwester, die schöne, fleißige Nastenka. Da führen Marfuschka und ihre Mutter Nastenka in den Zauberwald und lassen sie dort in Schnee und Kälte allein. Aber zum Glück wird sie von Väterchen Frost gerettet, einem Zauberer, der das Herz auf dem rechten Fleck hat.