Aus den Nachrichten erfahren Kobayashi und Tohru, dass der Berg, an dem sie sich kennengelernt hatten, zerstört wurde. Da der halbe Berg weggesprengt wurde, ist Tohru sofort klar, dass dies das Werk eines Drachens war. Nachdem sie erfolglos all ihre Drachenfreunde verhört hat, stellt die Übeltäterin sich kurzerhand selbst: Es ist die Drachin Ilulu von der Chaosfraktion, die droht, die gesamte Stadt auszulöschen. Es kommt zum Kampf, bei dem Tohru Ilulu in ihre Welt zurückschicken kann. Aus Neugier darüber, was die mächtige Tohru in der Menschenwelt hält, kehrt Ilulu jedoch schon bald zurück – und zieht wenig später bei Kobayashi ein. Nun muss sie sich, wie Tohru und Co vor ihr, den Gepflogenheiten der Menschenwelt anpassen und an ihren Vorurteilen gegenüber den Menschen arbeiten …